– Tiếp nhận và thực hiện giao dịch Theo yêu cầu của khách hàng.
– Tham gia trúc tiếp vào quy trình bán hàng và tư vấn các sản phẩm của Ngân hàng,
kết hợp bán chéo các sản phẩm
– Tạo niềm tin và duy trì phát triển mối quan hệ với khách hàng
– Hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên đã giao

– Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và phát triển
– Tìm kiếm sản phẩm phù hợp với giá cả hợp lý
– Chuẩn bị báo giá
– Theo dõi tiến độ công việc của các bên liên quan
– Tham gia chuẩn bị hợp đồng và theo dõi tình trạng hợp đồng
– Hỗ trợ kiểm soát tài liệu
– Các nhiệm vụ khác do người quản lý giao.

– Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng
– Xây dựng và kết nối đối tác và khách hàng để chia sẻ thông tin từ đó phát triển thêm
khách hàng tương lai.
– Theo dõi tiến độ công việc của các bên liên quan.
– Hỗ trợ kiểm soát tài liệu.
– Quản lý hàng tồn kho